观点网讯：7月26日，北京华联综合超市股份有限公司发布重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。
据观点新媒体了解，本次交易方案包括：重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金。
华联综超拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日全部资产与负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价。
根据中企华评估出具的评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易中拟出售资产评估值为22.83亿元，经各方协商确定置出资产的交易作价为22.9亿元。
另外，上市公司拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属100%股权。
根据评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易中创新金属100%股权的评估值114.82亿元，经交易双方友好协商，创新金属100%股权的交易作价为114.82亿元。本次交易完成后，上市公司将持有创新金属100%股权。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过15亿元，分别用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）。
本次募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的100%，配套融资发行股份数量将不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。
此外，根据华联综超(600361)与创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟签订的《盈利预测补偿协议》：补偿义务人承诺创新金属2022年度、2023年度、2024年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于10.18亿元、12.21亿元、14.24亿元。
