根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：在能源金属行业，需求端已经开始回暖，需求弹性加速释放。在锂市场，随着Q1各环节库存逐步去化，产业链需求传导有效性提升。在政策驱动下，新能源汽车增长空间进一步打开，锂盐需求有望加速回暖。然而，供应端仍需关注海外产业链政策因素和项目建设进度等可能带来的供应不及预期情况。在镍钴市场，前驱体市场集中度加速提升，头部企业上游冶炼配套趋势凸显。湿法冶炼工艺成本优势显著，有望持续享有超额利润空间。在电子耗材行业，终端半导体上行周期将至，光伏电池产量保持高增势，三大产业链向国内转移的趋势明显，国内市场更具高成长性。供应端方面，目前我国部分高纯电子特气和湿电子化学品产品仍依赖进口，国产替代空间仍十分广阔。投资建议如下：在锂板块，建议关注资源自给率高及有确定性量增企业；在镍钴板块，建议关注上游冶炼-前驱体-三元正极一体化布局的企业；在电子耗材板块，建议关注高度重视研发的企业，其产品布局具有高壁垒、进口依赖特征且产能规模不断扩大。风险提示如下：1）如果终端需求不及预期，可能会拖累上游材料需求，对公司业绩带来影响；2）金属材料及电子材料价格波动可能对公司业绩带来影响；3）如果国内企业在高壁垒高纯产品上的研发难以突破，可能会导致国产替代进程受阻。
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（责任编辑：王治强 HF013）
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